考核指标库/模板/活动的三级分类如何使用

背景

随着企业实施绩效考核的周期变长，企业指标库内的指标、考核模板、考核活动的数量都会累计增多，通过分类管理，可以帮助管理者更高效的进行考核管理。

操作

1. 考核指标库分类

1.1 指标库分类中的相关设置

有发起考核权限的角色，进入「绩效管理」-「考核指标库」，可以在现有的指标库全部分类、未分类基础上，新增二级分类和三级分类。

点击全部分类后的「+」，可以新增一级分类；点击一级分类、二级分类后的「···」，可以操作「新增分类」、「编辑分类」、「可用范围」、「删除分类」；点击三级分类后的「···」，可以操作「编辑分类」、「可见范围」、「删除分类」。

通过一级分类和二级分类后的「新增分类」，可以新增下一级的分类，即为一级分类增加二级分类，为二级分类新增三级分类，三级分类不再支持增加分类。

通过「编辑分类」、「删除分类」可以更改本级分类的名称和删除本级分类。

通过「可见范围」可以设置考核模板的分类对哪些人可见。

特殊备注：当设置企业指标库可见范围时，是连同分类中的指标一起可见，高级分类设置可见时，则其下级分类中指标也可见，例如：当设置了指标库中某三级分类对A部门可见，则A部门员工在考核活动中添加指标时，可以看见指标库中此三级分类内的全部指标；当设置了指标库中某二级分类对B部门可见时，则B部门员工在考核活动中添加指标时，可以看见指标库中此二级分类内的全部指标，及此二级分类下所包含的全部三级分类中的指标。

1.2 指标库分类的应用

在指标制定、指标确认、员工自评环节，当有导入指标权限时，可以看到被共享的指标库分类。

2. 考核模板分类

2.1 考核模板分类中的相关设置

有发起考核活动权限的角色，进入「绩效管理」-「考核模板」，当没有考核模板分类时，默认显示「全部分类」，点击全部分类后的「+」，可以新增一级分类。

点击一级分类、二级分类后的「···」，可以操作「新增分类」、「编辑分类」、「可见范围」、「删除分类」；点击三级分类后的「···」，可以操作「编辑分类」、「可用范围」、「删除分类」。

通过一级分类和二级分类后的「新增分类」，可以新增下一级的分类，即为一级分类增加二级分类，为二级分类新增三级分类，三级分类不再支持增加分类。

通过「编辑分类」、「删除分类」可以更改本级分类的名称和删除本级分类。

通过「可见范围」可以设置考核模板的分类对哪些人可见。

特殊备注：模板分类的可见范围，进针对分类本身，分类中的模板不会可见，如果想设置某模板对指定范围可见，可以在模板中单独设置。共享后的模板分类，被共享人可以在分类下新建考核模板，分类共享人、超管可以查看分类下的模板。

2.2 考核模板中分类的应用

在配置考核模板的首页，可以选择此模板的分类，如没有合适的分类，需先在考核模板首页操作新增分类。

3. 考核活动分类

3.1 考核活动分类中的相关设置

有发起考核活动权限的角色，进入「绩效管理」-「考核管理」，当没有考核活动分类时，默认显示「全部分类」，点击全部分类后的「+」，可以新增一级分类。分类的操作及权限和考核模板分类类似。

点击一级分类、二级分类后的「···」，可以操作「新增分类」、「编辑分类」、「可见范围」、「删除分类」；点击三级分类后的「···」，可以操作「编辑分类」、「可用范围」、「删除分类」。

通过一级分类和二级分类后的「新增分类」，可以新增下一级的分类，即为一级分类增加二级分类，为二级分类新增三级分类，三级分类不再支持增加分类。

通过「编辑分类」、「删除分类」可以更改本级分类的名称和删除本级分类。

通过「可见范围」可以设置考核活动的分类对哪些人可见。

3.2 考核模板中分类的应用

在发起考核活动的首页，可以选择此活动的分类，如没有合适的分类，需先在考核管理首页操作新增分类。

特殊备注：

模板分类、活动分类的可见范围，仅针对分类本身，不包含分类下的模板和活动。共享后的模板分类和活动分类，被共享人可以在分类下新建考核模板和考核活动，分类共享人、超管可以查看分类下新增的考核模板和考核活动。
对于考核模板和考核活动，被共享分类的人，当其新建的考核模板、考核活动，被超管等修改了所属分类，创建人会收到通知。